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贵鹤理财客户管理助手最新版是一款功能齐全且十分出色的理财管理工具，贵鹤理财客户管理助手最新版拥有人性化设计的界面，且为用户提供了“客户生日提醒、到期产品提醒、客户事件提醒、到维护期客户提醒”等实用功能，贵鹤理财客户管理助手可以根据客户意向进行查询，可以自动计算客户在本行中的各类资产，为产品营销提供可靠的参考。

贵鹤理财客户管理助手软件功能

1.快捷客户信息录入和管理;

2.客户生日可按农历公历提醒自主选择;

3.客户事件提醒;

4.客户到期维护提醒;

5.理财交易到期提醒;

6.客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发;

7.重要表单数据可导出来EXCEL表格;

8.数据一键备份和恢复;

9.按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析;

10.多种方式快捷查询和可控的排序。

11.基金交易管理。

12.基金信息动态管理，含净值记录适时更新。

贵鹤理财客户管理助手软件说明

专为金融保险理财经理和销售人员设计的理财客户交易管理工具，是行业内首款专业的以客户为中心的营销管理工具，包括理财项目信息管理、客户信息管  理、交易信息管理、基金交易管理四大模块，带客户公历生日和农历生日自动提醒功能、客户跟踪回访记录和客户事件提醒功能、理财交易到期提醒功能、客户维护  到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金赎回记录提醒功能等，将用户最需要及时把握的信息实时地显示到软件主界面，并且允许用户将提醒内容导出或发到电  子邮箱之中。软件录入、查询、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。、统计分析等功能强大，能  有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。

贵鹤理财客户管理助手软件安装步骤

在本站下载软件包，解压，运行“EXE.文件”

双击打开，选择安装语音，单击下一步

单击下一步

选择目标位置，单击下一步

选择程序文件夹，单击下一步

单击下一步

安装进行中

安装完成

贵鹤理财客户管理助手更新日志：

1.细节更出众！

2.BUG去无踪

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